如何使用HubSpot报告收入

大多数客户使用HubSpot建立联系，并通过漏斗跟踪他们。到今天为止，HubSpot有一个全新的工具，让你不仅可以报告联系人，还可以报告联系人的数量公司在你的数据库和总收入你的市场营销产品。

今天，HubSpot很高兴为所有企业客户发布全新的公司报告。通过此报告，您可以了解数据库中有多少公司被存储在HubSpot中的任何数据分割。需要了解有多少公司在您的网站上转换？没问题。想知道您从社交媒体中获得了多少收入吗？很简单。

请注意：作为一项高级功能，此新公司报告可供企业客户使用。要利用该工具，您需要在启用帐户同步的情况下设置Salesforce和HubSpot Salesforce集成。此时，收入报告只是公司报告的一个功能。

（如果您使用的是HubSpot的专业版或基础版，并且希望了解Enterprise and Companys Report是否适合您，请随时注册我们关于如何如何使用HubSpot的新公司报告来衡量收入．)

你准备好了吗？在这篇文章中，我们将带你了解如何制作你的第一份公司报告，以及如何使用它来衡量收入。

在你开始之前

在讨论如何运行这些报告之前，让我们先后退一步，以确保您已经正确地设置了所需的所有内容。例如，HubSpot-Salesforce与账户同步的整合非常重要，这样你就可以根据公司(账户)对联系人进行分组，还可以从账户的机会中获取收入数据。bob全站app

这里有一个方便的清单，以确保你已经涵盖了一切。

您是Enterprise HubSpot的客户。

您已经设置了HubSpot Salesforce集成(了解如何设置此集成。)

你已经在HubSpot中设置了账户同步。（请参阅如何设置帐户同步。)

您可以在Salesforce中的每个Opportunity下保存收入数据。（注意：如果您没有在Salesforce中保存收入数据，您仍然可以提取公司报告，但您将无法显示附加到营销的收入。）

使用标准的Salesforce对象。

一旦这些都设置好了，你就可以开始衡量HubSpot的收益了!

建立要报告的联系人列表

HubSpot公司报告的工作原理类似于企业用户在HubSpot已有一段时间的联系人报告。(主要的区别是显而易见的:你将在列表中绘制公司的图表，而不是单个联系人。)

第一步是创建联系人列表，以便您可以分析他们各自的公司。这样，您可以报告数据库中的特定部分。

1.首先，进入HubSpot列表工具，然后单击“创建一个新列表．"

2.下面的屏幕将提示您完成创建列表的步骤。例如，为您的列表选择一个名称，然后选择是智能还是静态．(智能名单会不断更新，因为新的联系人符合你在名单上设置的标准。静态列表只允许手动添加联系人。)

3.接下来,为你的清单设定规则．你寻找的具体标准是什么?bob全站app公司规模?工业吗?选择您的需求并点击保存。

4.现在你可以请参考此列表当您创建您的公司报告时。

请注意，在某些情况下，您可能希望生成一个公司报告，以查看数据库中的所有联系人。在这些情况下，您不需要提取列表，因为您将查看所有联系人。

创建你的公司报告

现在是构建报告的时候了。对于第一个例子，我们将向您展示如何对整个HubSpot数据库运行一个报告，以查看哪些营销渠道吸引了最多的公司，产生了最多的收入。

1.首先,进入报告之家，然后选择“创建一个新报告．"

2.在下一个屏幕上，选择全新选项以创建一个“公司报告,在名单的最后找到的。

3.然后HubSpot将带您进入一个新屏幕以生成报告。在第一个字段中，您可以选择“报告”所有联系人”或者你可以“选择一个列表。”因为在本例中，我们报告的是整个数据库，所以我们不需要列表，可以将它设置为所有联系人。

（注意：如果您正在报告某个细分市场，您将选择您创建的列表。如果您以前没有创建列表，您可以在公司报告屏幕上单击“创建新列表”。）

4.接下来，选择一个时间段。您可以选择所有时间、本周、本月至今、上个月、今年至今、自定义日期范围或滚动日期范围。然后，频率字段可以设置为每日、每周或每月，并显示数据在图形中的显示方式。

5.下一个字段是"请在以下日期通知公司“此日期字段决定信息在图形x轴上的显示方式。您可以选择数据库中的任何日期字段，包括创建日期、转换日期、首次看到的时间等。

6.接下来的两个字段是可选的，但将真正加强您的报告。第一个字段允许您按特定的公司属性(如“原始源类型”或“生命周期阶段”)对报告进行分解。bob全站app结果报告将显示为条形图，根据该字段划分数据。

对于这个报告，让我们选择“原始源类型”作为我们的财产。这将让我们看到有多少公司从不同来源或营销渠道（如电子邮件、社交媒体或有机搜索）访问您的网站。

7.最后一个字段允许您计算公司报告中某个属性的总价值。这就是收入报告发挥作用的地方！通过选择Salesforce总收入，报告将拉入你的图表公司的总收入。它通过在每个Opportunity对象上引用您在Salesforce中记录的收入来实现这一点。

8.当你完成时，点击“创建报告，你可以在下面的图片中看到我们示例的最终报告字段。

分析你的新公司报告

现在您已经构建了您的第一份公司报告，让我们回顾一下您的数据。下面的图片是一个带有我们设置的标准的示例报告。让我们来看看我们能从中学到什么。

首先，看起来电子邮件营销创造了最多的公司和最多的收入。在这段时间内，社交媒体的表现不如电子邮件营销。我们在9月份关闭了最多的公司，也是因为电子邮件营销的推动。

要进一步了解该报告，您可以单击公司栏下的数字。这将显示你从不同渠道找到的所有特定公司的列表。很有趣的!

制作新报告以分析其他细分市场

现在，让我们进一步思考您可以创建的其他类型的报告。

您可以创建一个报告，按转换日期查看数据库中的所有公司，以查看他们是何时通过登录页首次在您的网站上转换的。您可以提取某个行业的联系人列表，然后创建一个公司报告，以查看他们中有多少人在您的网站上下载了内容。世界就是您的牡蛎——您可以基于数据库中的任何属性或列表创建报告！

好处:我们有一些预先准备好的HubSpot食谱，你可以用它们来开始。看看这些公司报告食谱试一试。

想继续学习吗？下面的视频将为您提供有关如何创建公司报告的更多信息。

那么，你打算管理哪些公司的报告?你想怎样使用这个新工具?