如何使业务报告工作流程自动化

在商业中，我们都喜欢在我们的指尖上有深刻的报告仪表板。如果做得好，它们会告诉我们业务在哪里繁荣，哪些领域在挣扎，以及我们是否在朝着目标前进。

也就是说，创建报告仪表板可能非常耗时。编译最新的、准确的、有意义的数据需要时间和精力，更不用说了解收集什么数据以及如何收集数据所需要的学习曲线了。

这就是为什么报道是其中之一自动化最有效的业务领域．

更重要的是，实现自动化的报告工作流程并不复杂。

下面是如何自动化您的业务报告工作流的仪表板，不断更新，而您不需要移动手指超出设置。

报告工作流的好、坏和丑

所以你知道你想要在你的业务中有好的数据报告。但这到底是什么样子的呢?

看看下面的特征，并确定您的业务数据工作流当前是如何执行的。

良好的

你可以通过以下方法找出最有效的报告工作流程:

• 清晰地跟踪最重要的kpi，没有杂乱和虚荣指标
• 您的团队可以在任何设备上查看的自动化仪表板
• 频繁更新的数据，不需要手动、耗时且容易出错的导入和导出

坏

相比之下，需要优化和自动化的报告工作流是这样的:

• 依赖于您(或其他人)触发更新的报告
• 商业报告中的数据是否准确缺乏确定性
• 只有特定人群可以轻松访问的竖井式报告

丑陋的

下面是要做的真的如果您想节省时间，提高数据准确性，并修复效率泄漏，请避免:

• 在应用程序之间手动导入和导出数据，或者在表格和演示幻灯片之间复制和粘贴数据
• 过时或过于复杂的仪表板，不能提供任何真正的价值，或缺乏任何明确的数据
• 知道仪表板上的数据是不准确的

我们挑选的自动化报表的最佳选项

你怎样才能在你的报道中做到更多的好而更少的丑呢?这里有一些最好的方法来自动化您的报告，并创建具有最相关和最新kpi的洞察力仪表板，从基本的到高度可定制的顺序:

• 为您的CRM和关键应用程序内置报告
• 谷歌分析
• 谷歌表
• 谷歌Data Studio
• Supermetrics

1.为您的CRM和关键业务应用程序内置报告

市场上许多综合的CRM选项都具有出色的报告能力。有些还具有本地集成功能，可以从其他关键应用程序中提取数据。

例如,HubSpot的连接到谷歌Analytics，丰富您在CRM中已经拥有的数据。这使得将网站参与度分析与潜在客户和客户数据一起展示变得更加简单。

作为一个自动化报告的简单解决方案，请检查CRM的范围，以便创建共享企业关键数据的最新仪表板。

提示:为您的CRM提供最准确、最丰富的数据洞察，两种方式同步与你的其他商业应用程序收集数据。

2.谷歌分析-为您的网站数据的最新视图

如果你想要自动报告网站的参与度和转换目标，谷歌Analytics提供了一个简单但强大的框架。

首先，优化您正在收集的数据。确保跟踪代码被正确地添加到你的网站上，并查看设置事件跟踪与你的业务有关的转换，如电子商务交易或访问者登陆你的注册确认页面。

然后，您可以将这些关键指标作为定制小部件添加到仪表板中，并选择它们的可视化方式。与自定义仪表盘，您可以自定义您的报告，以获得最佳概述，并考虑到您的团队最重要的kpi。

还值得创建一个简单的流程来分享或导出您的仪表板，例如带有一个链接，您团队中的任何人都可以使用，而无需登录到谷歌Analytics。或者，您可以进一步实现自动化，每周将共享GA仪表盘的Slack通知自动化。

3.谷歌表格-一个简单的电子表格由谷歌分析

谷歌Sheets是一个非常简单但有效的自动化数据报告的解决方案。

使用谷歌Sheets实现自动报告的主要范围是启用谷歌Analytics插件并自动将数据导入。

下面是一个使用谷歌分析数据在谷歌Sheets中创建报告的例子:

您可以通过选择使您的报告自动更新(并避免必须单击“刷新”来引入来自谷歌分析的新数据)附加组件>谷歌分析>进度报告从菜单栏。

在谷歌表自动化报告的另一个很好的选择是Supermetrics与谷歌表的集成，它还可以让你连接来自非谷歌业务应用程序的数据。

提示:如果您使用谷歌幻灯片来展示业务会议和报告，您可以自动同步谷歌表中的图表和数据视图与幻灯片(和文档)，以避免每次会议前手动复制和粘贴。

4.谷歌Data Studio -用于使用来自多个应用程序的数据进行高度定制的可视化

谷歌Data Studio使您能够在一个平台上连接、可视化和共享业务数据。它设置起来相当简单，但如果你想要的话，它有很大的定制空间和复杂性。使用该工具，您可以:

• 连接数据来自您每天使用的应用程序通过内置和合作伙伴连接器。500多个数据集包括与谷歌产品(如谷歌Analytics、Sheets和Ads)的内置连接，以及与应用(如Copper、Mailchimp或Facebook Ads)的合作伙伴连接。

• 可视化您的数据以引人注目的方式与交互式报告、图表和仪表板。

• 分享您的报告和仪表板，并与个人、团队或公众可见的世界合作。您还可以将Data Studio报告嵌入到任何网页上。

要开始使用谷歌Data Studio，首先选择您想要连接的数据源:

接下来，决定您希望如何可视化和共享您的报告。

5.Supermetrics——一个可扩展的解决方案，进一步扩展了谷歌表、Excel或谷歌Data Studio

Supermetrics是一个可扩展的解决方案，旨在将所有的营销指标集中在一个地方，包括PPC, SEO，社交和网络分析。

你可以使用Supermetrics和这些工具将所有营销数据直接带到各个平台:

• 谷歌Data Studio
• 谷歌表
• Excel

下面是一个在谷歌Sheets中使用超度量数据的报告示例:

自动化报告的最佳实践

无论您选择何种工具和流程来自动化业务报告工作流，都需要牢记一些最佳实践，以实现最佳结果。

当您创建报表自动化时，请关注以下三个目标:

• 简单性:最有效的报告工作流程和指示板通常是最简单的。你的企业需要追踪的最有价值的数据是什么?将重点放在几个kpi上，并确保数据是自动更新的、准确的和可访问的。

• 可访问性:避免把你的报告放在竖井里。确保您的团队成员能够轻松地访问他们需要的数据，以跟踪性能并实现最佳工作，例如使用固定在Slack频道中的公共仪表板。

• 数据的准确性如果源程序中的数据不准确，即使是最好的自动化报告工作流也会失败。花点时间清理数据库，并使用iPaaS使用条件规则在应用程序之间即时同步数据。