如何规划完美的客户访问[+议程模板]

现在世界又重新开放了，是时候走出去与客户面对面了。对于许多新客户来说，这可能是他们第一次花时间和你在一起——特别是在会议已经在线的情况下。

建立这种联系是无价的。但是在你订机票之前，有必要制定一个计划。计划一次完美的客户访问将确保你达到你的目标，你的客户会议将是成功的。让我们来看看你是如何做到这一点的。

为什么要计划客户拜访？

SaaStr和EchoSign的创始人Jason Lemkin曾说过我从未失去过真正拜访过的客户。这是一个大胆的声明，值得注意。但是为什么呢?是什么让客户访问对客户忠诚度有如此大的影响?

首先，你要给你的客户留下更深刻的印象。不管你卖的是什么，你不仅仅是在卖产品，你还在卖产品背后的人。

你的愿景，你的激情，你的知识都发挥到你的产品或服务的感知价值。当你亲自去拜访时，所有这些元素都会表现得更加强烈。一个极速电话没有足够的时间深入调查。

其次，你可以亲眼看到你的客户是如何使用你的产品的。他们是不是经常把报告打印出来钉在墙上?你是否看到团队走过销售大厅，在屏幕上指出什么东西?他们有什么样的工作环境和设备?他们还在使用什么其他类型的软件?bob电竞官方下载

所有在幕后发生的事情都更清楚地描绘出你的客户是谁。当它来更新或接下一个客户成功电话，你会有更多的知识可以利用。

最后，亲自会见您的客户是一个巨大的激励！当你在屏幕后面呆了这么长时间，你会开始觉得你做什么无关紧要，或者你没有建立任何真正的联系。但是拜访一位客户的办公室可以改变这一切，并真正点燃你的想法“为什么”你完全可以这样做。

客户拜访的5个潜在目标

有目标地进入客户访问会帮助你充分利用你的时间。在计划客户访问时，有五个目标要考虑：

1.了解他们的业务目标

如果你去拜访一个客户，你很可能希望和他建立长期的关系。了解他们未来的目标可以帮助你的产品符合他们的需求。这些深入的对话很少会在一个简短的电话中出现。

2.收集反馈

客户访问提供一个独特的机会，收集诚实和即时的见解变成你的客户需要什么。当你坐在一个在日常工作中使用你的产品的人旁边时，就会有更多的空间产生这种反馈。并将其记录下来，以备未来的销售机会和你的产品团队使用，这是你在拜访客户时可以采取的更有效的行动之一。

3.推荐

亲自拜访是一个很好的机会，可以要求和提供推荐。问,“您是否与其他公司合作，认为我们的产品对您有帮助？”或者，如果客户提到了一个痛点，而你知道一家完美的公司可以帮助解决这个问题，不要害怕建立这种联系。这只是你为客户带来价值的另一种方式。bob全站app

4.发现交叉销售或向上销售的机会

虽然你的首要目标不应该是抓住每个机会推销你的产品，但你可能会发现你的产品或服务可以帮助解决的问题。注意到这些潜在的附加价值，可以使追加销售和交叉销售更有效，更有针对性。

5.推荐信和案例研究

客户访问可以是销售内容的唯一来源，包括案例研究的图片，视频证明，强有力的基于证据的客户故事。如果你计划把这一目标作为你的首要目标，那么在你来拜访之前，先考虑让你的客户为你准备好这些材料，然后你就知道你要和谁说话了。

如何规划客户现场会议

在你离开之前，付出更多的努力，你将有更好的机会实现你的目标并给你的客户留下深刻印象。下面是在计划你的客户会议时要考虑的一些关键的行动。

在参观前做好充分准备。

在您到达之前，确保您对客户的帐户状态是最新的。在你的公司，他们通常和谁交谈?bob全站app他们最近买了什么客户服务券?是否存在有待解决的问题?这些将在你访问期间讨论。

其次，了解客户当前的生态系统。你的客户上新闻了吗？他们的行业发生了什么？他们的业务面临哪些威胁和机遇？做好准备并了解他们的内部运作会给人留下比盲目进入更好的印象。bob官网官方网站

决定你要会见谁。

首先与相关公司领导召开会议。这可能是首席执行官、创始人，或者是与你一起工作的职能团队的副bob全站app总裁，这取决于公司的规模。请记住，虽然这种接触可能是你访问的“原因”，但他们可能不是你花最多时间与之相处的人。

一旦你和公司的领导安排了会议，就把剩下的时间安排在与团队领导和使用你的产品的员工的会议bob全站app上——以及任何愿意签约或扩大现有席位或合同范围的团队。

为你和你的客户预订晚餐。

传统上，拜访客户包括带客户出去吃一顿丰盛的晚餐，以表示感谢。这也为你们提供了一个机会，让你们在工作环境之外互相了解，并建立更牢固的关系。

话虽如此，但这不是一次社交访问。记住你的目标——即使在工作时间之外。如果你对附近的餐馆很熟悉，那就选择一个能提供各种饮食选择，并且有良好氛围进行交谈的地方。如果你不熟悉可用的选项，询问客户他们会推荐哪些。

完成总结报告。

参观结束后，你还有工作要做。为办公室的内部团队创建总结报告。它应该涵盖访问的关键要素，如任何保密协议，以及您公司中可以与谁共享联系信息或销售数据。bob全站app

确定在访问期间出现的任何行动项目。包括会议中任何积极的亮点，以及出现的任何风险或机会。也为你的客户制作一份报告的副本，以表明你在倾听他们的担忧，并将跟进他们的工作。

客户访问议程范本

使用此示例日程计划您自己的客户访问。

上午10点：欢迎/办公室参观（30分钟，w/Stacy，Raul）

• 安顿下来，为一天安排一张桌子或会议室

上午11点：执行会议（1小时，w/Stacy、Thomas、Ankit、Shireen）

• 概述状态，产品使用，任何更新
• 在此处添加您需要涵盖的要点
• 即将到来的业务变化或挑战
• 新机会
• 关注领域

午餐12点:

下午1点:用户会议(4小时，在营销团队中轮流)

• 新特性概述
• 在此处添加您需要涵盖的要点
• 收集用户反馈
• 与团队坐在一起查看工作流程

下午5点:结束会议(30分钟)

• 流程或配置更改建议
• 一般问答
• 作为维护的一部分处理的项目
• 改进的机会

下午6:30：餐厅晚餐

内部笔记

• 在议程的底部，包括仅与团队共享的内部说明。

计划成功

是时候回到那里，与你的客户面对面地见面了。通过提前计划客户拜访，您一定能够实现目标，并且更加了解客户的需求。