销售与营销一致性：15个免费销售活动跟踪器模板的透明度模板

日历，计划者，待办事项列表：这些只是我们用来保持日常活动的一些工具。

但是，您如何才能保持销售活动？幸运的是，有一些销售活动跟踪器可以帮助您。

销售活动跟踪器可帮助销售人员管理联系人，交易，配额。如果您是销售负责人，则必须确定关键指标您的销售团队将进行评估。从那里，您可以将销售流程进行逆向工程以设定销售目标。然后，使用销售活动跟踪工具。

使用跟踪电子表格或模板，可以轻松地将所有您需要在一个地方进行查看的信息。另外，它们可用于快速识别趋势和任何需要进行的校正。它们可以在一对一和团队会议中用于审查绩效。

销售跟踪电子表格

以下是最好的电子表格，模板和工具，可帮助您跟踪销售活动，监控团队的有效性以及为业务做出数据驱动的决策。

1。HubSpot销售仪表板

这实际上不是一个电子表格或一个模板,but you can get free interactive dashboards for sales activity using HubSpot CRM and Sales Hub. With this tool, you can track your pipeline using different metrics and manage the data for transparent deal forecasting.

2。HubSpot销售预测模板

This forecasting template allows you to see the stage a deal is in to calculate the probability of a successful close. It can also use that figure to calculate future pipeline numbers so you’re never left with an empty funnel. On top of that, this template comes with other helpful sales templates and checklists in a handy sales productivity bundle.

3。每周销售跟踪电子表格

借助与任务和动作项目相对应的方便列，此销售活动报告使代表可以每周跟踪他们的活动 - 为他们提供一个参考点，以查看他们是否跟上管理层的目标和期望。

4。销售目标跟踪电子表格

该模板针对基于产品的业务量身定制。如果您的公司适合bob全站app该法案，它提供了一种简化的方法来跟踪您的销售目标。使用您的销售预算，电子表格根据单位价格预测销售，并将跟踪哪些项目构成总销售额的百分比。

5。SLA计算器模板

营销团队和销售团队之间的一致性是一个挑战，但这并不是一定。如果营销人员创造了所有正确的潜在客户，销售团队都关闭了所有人，这不是很棒的，并且两个团队都同意合格的线索是什么？

该模板根据营销线索计算和跟踪目标，监视不同的铅目标的性能，并提高两个团队之间的透明度，以鼓励更好的对齐。

6。销售跟踪器电子表格

跟踪与此销售跟踪电子表格结束交易产生的收入。使用出售的产品数量，该电子表格在易于阅读的图表视图中产生了产品的收入细分。乍一看，销售经理可以快速评估团队朝着收入目标的进步，代表可以查明大胜利和改进领域。

7。领导销售跟踪电子表格

如果您的销售组织不使用CRM，跟踪潜在客户可能是一个挑战。如果您有详细的铅跟踪器，输入此数据就不必花费很长时间。

该领先跟踪器的关键好处之一是，您可以在为CRM做好准备时保留要添加的历史数据。只需将其导出为CSV，然后将其直接导入到新平台中。

8。销售渠道电子表格

如果您是组织中的关键利益相关者，则可以对销售团队的活动进行宏观了解，尤其是关于当前正在渠道的事情。此跟踪电子表格会分解每个阶段的交易数量，因此您可以可视化销售团队中的进度和机会。

9。销售管道电子表格

该电子表格可以与此处列出的销售跟踪器一致。通过跟踪销售管道，您将获得有关影响销售团队近距离的健康，收入和瓶颈的鸟眼。

10.销售预测电子表格

设定明确的目标，并通过这样的销售预测模板跟踪您的进度。与某些按季度跟踪的模板不同，该电子表格在整个一年中都会跟踪您的目标。

11。销售报告电子表格

销售领导者和代表都可以从这个模板中获得很多收益。它为利益相关者提供了一种结构化的方式，以了解关闭哪些客户以及交易产生的收入。该模板的独特部分是您能够将预计的收入与实际收入进行比较，以便您和您的团队可以更好地预测您的销售。

12。销售电话计划者

销售呼叫计划者是管理外展活动的一种简单但有效的方法。以数字方式使用此销售呼叫计划者或打印出来。您也可以将其保存到平板电脑中，并通过在每次通话之前用手写笔填充信息来使用白板风格。

13。销售电话计划者

您可以通过此销售机会跟踪器模板避免复杂的计算。根据您插入的信息，此电子表格将生成您跟踪的每笔交易的概率。

14。销售潜在客户后续跟踪器

Excel Data Pro创建了一个详细的销售潜在客户后续计划，以帮助销售代表跟踪每个潜在客户的结果和待办事项。您将有一个可以开会笔记，姓名和标题以及建议的解决方案的地方，您需要在下一个电话中提出。

15。客户帐户跟踪器

如果您有几个客户关系可以立即管理，则需要此模板。您可以在较大的工作簿中轻松添加此电子表格作为标签，该标签跟踪从Lead到Close的帐户。

通过销售活动跟踪器做出明智的决定

使用销售活动跟踪器可以为您提供销售团队在生产力，近距离收入和预计收入方面的绩效的全部情况。用手指掌握这些数字的脉搏意味着您将更快地做出更好的知情决定。无论您是销售代表，销售经理还是更高的销售代表，您都会找到在销售活动跟踪器中完成最佳工作所需的信息。

编者注：该帖子最初于2020年9月发表，并已更新以进行全面性。