CRM自动化：终极指南

实现一个CRM软bob电竞官方下载件是一个明确的迹象表明您正在优先考虑缩放和业务增长。对于所有尺寸的企业，电子表格和手动记录保持迅速变老。使用CRM使您的生活更容易，并帮助您的业务成长 - 研究显示使用移动CRM软件的公司工作的销售代表bob电竞官方下载达到其销售配额的65％相比之下，在不使用移动CRM软件的公司中，这一比例为22%。bob电竞官方下载

然而，随着团队和联系人列表的扩展，事情会变得复杂起来。在客户关系管理中跟踪的信息越多，依赖于其中存储的信息的团队成员越多，跟踪潜在客户信息就会变得越复杂。

想知道随着公司和联系人数量的增长，如何保持系统的简单?bob全站app答案是CRM自动化。我们编写本指南是为了帮助您通过自动化客户关系管理软件的功能来提高效率。bob电竞官方下载

CRM与营销自动化

尽管CRM软件可以执行一些bob电竞官方下载营销自动化任务，但您的CRM本身可能不是自动化所有营销过程的正确解决方案。让我们讨论一下CRM和营销自动化软件之间的关键区别。bob电竞官方下载

营销自动化软件bob电竞官方下载

系统适应营销专业人士旨在提供营销活动。这些工具帮助营销人员通过自动交付内容吸引潜在客户，简化了创建过程，帮助营销人员建立订阅，目标交通销售团队可以转换为客户。

以下是营销自动化软件的四个关键特点:bob电竞官方下载

• 主要培养-营销自动化软件应该无缝创建模板电子邮件，在正bob电竞官方下载确的时间将内容传递给正确的线索。通过创建一个自动化的潜在客户培养活动，你可以在潜在客户选择进入你的名单时，使用CRM发送预定的电子邮件，通过潜在客户资格认证过程培养他们。
• 弗里西倍- 当您选择从bob电竞官方下载公司接收营销通知时，您的软件应自动向新领域自动发送到新的领导。bob全站app当您设置自动化以照顾此类时，您不必手动发送内容以引导 - 您的CRM软件为您提供，自动开始引导培养过程。bob电竞官方下载
• 定制的工作流- 该软件还bob电竞官方下载应允许您构建支持营销活动的有针对性的工作流程，并可以轻松定制以适应受众和提供的可交付。
• 运动分析-最后，营销自动化软件应该创建自动化系统，定期测量显示活动表现的bob电竞官方下载数据。

营销自动化简化了引导培养过程。当领导者变得有资格时，与公司CRM的集成可以顺利地支持您的销售团队接管以关闭销售。bob全站app

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营销自动化软件的目的是帮助营销人员有效地传递内容，而Cbob电竞官方下载RM软件的目的是帮助销售和客户服务专业人员跟踪和管理他们与客户的互动努力。

如果你想节省时间，接触更多的客户，更快地完成销售，这里有四种方法可以使用CRM来自动化你的工作。

• 数据输入的自动化- 销售人员每天花17%的时间在数据输入上。通过CRM系统实现数据自动化是一个巨大的时间保护程序，为销售人员提供了一个主要的痛苦点。
• 设置个性化电子邮件序列-使用您的CRM数据创建电子邮件序列与线索是添加个性化的简单方法，而无需手动重新创建内容。
• 自动记录所有客户交互- 您的CRM工具应该能够在每次与它们互动时自动记录电话通话和与您的领导的电子邮件交互。通过通过自动化保持联系人记录，您始终拥有在销售过程中领先级的最新信息。
• 客户服务自动化-如果您的公司使用聊bob全站app天机器人软件与客户就服务相关问题进行交流，bob电竞官方下载这些信息应该自动登录到您的CRM，以便更好地了解与服务相关的查询。

现在，让我们来讨论一下，您的公司是只需要一个自动化解决方案，还是bob全站app同时需要CRM和营销自动化才能蓬勃发展。

您的组织是否需要单独的CRM和营销自动化软件？bob电竞官方下载

简单的回答是，这取决于你公司的独特需求。bob全站app作为一个销售组织，您至少应该有一个精简的系统来管理客户数据和通信。我们建议在实施其他系统之前，先从您的团队完全熟悉的CRM开始。您的CRM应该作为构建所有其他自动化的基础。

如果您的组织具有广泛采用的CRM，这里有一些迹象您还可以从拥有营销自动化中受益：

• 铅正在裂开裂缝-如果在从市场营销到销售的领导交接过程中，您发现没有一种结构化的方式让您的营销团队与销售共享领导信息和背景，以便进行彻底的后续跟进，您可能会受益于将营销自动化添加到您的CRM中。
• 报告变得繁琐- 对于许多销售代表，报告和行政任务可能是一个巨大的时间。但是，随着CRM自动化，这不一定是这种情况。如果销售代表每周运行数小时运行报告或手动管理数据，则创建自动化定期从您的CRM导出数据可能是一个简单的解决方案，即在节省时间时会支付股息。

CRM与营销自动化

虽然CRM软件通常适bob电竞官方下载合销售专业人员，但许多平台提供简化营销和销售团队之间的流程的功能，在对立组织之间创建更好的协同作用。

当所有的市场营销和销售信息被分开存储时，它会在交流中造成一个中断，从而导致两个组织都无法达到他们的目标。事实上，拥有销售和营销团队协同工作的公司有客户保留率提高36%。

将营销自动化功能与您现有的CRM软件结合起来，可以让您的营销团队访问关于您的销售渠道的信息，这样他们就可以创建内容和抵押品，以吸引与销售优先级bob电竞官方下载相一致的正确客户。

例如，在花了数年时间外包电子邮件服务、感觉与客户脱节之后，联合超市开始使用HubSpot开发电子邮件营销策略。

当他们实施其数字战略并开始使用自动化工作流程时，他们从发送群众通信转换，缺乏参与，以实现目标自动化，以创造他们的受欢迎的客户忠诚度计划。

联合超市通过其更新的营销自动化方法，正在改善现有的客户体验，并接触到新的潜在客户。

如何设置CRM自动化

现在让我们来讨论应该开始自动化哪些流程。下面是我们关于最好的节省时间的CRM自动化的建议。

• 通过在线表单提交和购买触发新的CRM条目- 如果潜在客户在公司网站上填写表格或直接购买，则会自动添加到CRM中的信息。bob全站app
• 自动分段联系到特定的电子邮件列表-要整理一个庞大的联系人列表是件头疼的事。尝试建立一个自动化系统，根据过去的购买和产品兴趣将联系人划分为相关列表。
• 培养新的客户关系管理联系人通过自动欢迎活动与潜在客户建立关系。
• 创建后续提醒- 如果您希望与前景和客户进行定期办理登机手续，您可以为自己设置自动提醒，以便返回并与他们携带。

您的CRM软件应该bob电竞官方下载有内置集成使用其他工具，可以创建自动化，使您的工作更容易。如果您发现无法通过内置集成来创建自动化，那么可以使用诸如此类的平台Zapier连接您喜欢的工具你的CRM。以下是一些我们最喜欢的CRM集成:

• Gmail.- 从CRM中从Gmail发送的播放电子邮件。
• 对讲机-自动发送合格的线索从聊天机器人到您的CRM联系人列表。
• SAULSMSG.-在客户关系管理中发送和接收潜在客户的文本信息。
• 推进- 在CRM中创建，编辑和发送提案。自动将提议数据保存到分配的联系人。

使用CRM软件使用自动化功能可以帮助您更大的平台。bob电竞官方下载如果你准备好了把你的CRM使用提升到一个新的层次，看看下面的CRM功能和集成列表。