15 CRM与您的其他业务流程之间的关键集成

If you are getting acquainted with yourCRM softwareand are impressed with how it functions independently, allow us to introduce you to your new favorite feature —integrations。

尽管CRM软件本身具bob电竞官方下载有强大的功能，但将您的CRM与销售堆栈中的其他工具集成在一起，使您的工作变得更加容易。理想情况下，您的CRM应该充当所有销售活动的核心枢纽，集成作为支持演员，使您的中央软件更加强大。bob电竞官方下载

Have you ever felt frustrated working through tedious processes that require you to go back and forth between multiple systems? Now that you have implemented a CRM, are you ready to expand its functionality, and have it work directly with the other tools and systems you use?

如果您对这些问题回答是，现在该开始使用CRM集成了。

您的CRM不仅对于与客户进行沟通至关重要，而且还应在公司内部创建对齐和简化通信。bob全站app这是15个密钥与CRM连接的集成和其他业务流程。

1.电子邮件集成

As a sales rep, you spend a lot of time in your inbox. Whether you are sending cold pitches, sharing data with your internal team, or answering prospect questions, email is your go-to tool.

By integrating yourGmailorOutlook收件箱和CRM您可以记录所有电子邮件，访问您喜欢的生产力工具，包括模板和序列，并查看所有CRM联系数据，而无需离开收件箱。

2.日历集成

Stay on top of key tasks by syncing your谷歌orOutlook calendar与您的CRM。使用与您的CRM和Google或Outlook日历的双向集成，您可以立即在CRM中记录会议，创建会议通知，然后发送邀请函。

对于HubSpot CRM用户，您可以集成HubSpot会议计划应用程序，这使潜在客户可以根据您的实时日历可用性与您预订会议 - 来回协调。

3.连接器集成

这些集成将您的CRM连接到各种应用程序以扩展功能。您可以创建自定义集成，以促进特定任务以创建自动化工作流程。我们最喜欢的连接器集成包括Zapier，它们会在您的CRM和1,000多个第三方应用程序之间自动传输信息，以及制作。

使用Make，您也可以将CRM连接到1,000+，并利用其视觉自动化平台来创建简单而复杂的工作流程。这使您可以连接CRM并自动将数据与各种系统交换 - 从QuickBooks和Stripe等会计和付款应用程序到项目管理平台，例如星期一，ClickUp和Asana。

4. Social Media Integrations

Social media is an essential sales tool for nearly every business. Integrating your company's social media accounts with your CRM can help you gain valuable insight about your social audience — providing valuable data letting you know what content they share and engage with most.

社交媒体集成还有助于简化和自动化发布。您可以连接流行平台，包括Facebook，，，，推特，，，，andLinkedInto your CRM.

5.勘探软件集成bob电竞官方下载

如果您使用第三方工具来帮助您识别并与潜在客户互动，则绝对希望将其与CRM集成以简化交流。通过整合勘探系统，例如LinkedIn销售导航器借助您的CRM，您可以使用Inmail，相关潜在客户和CRM中的冰断器之类的功能与个性化的外展活动一起吸引潜在客户。

6.团队交流集成

使用诸如Slack，您可以改善团队协调和可及性。当您将Slack与CRM集成时，可以直接在Slack中使用聊天功能，or在您的CRM中，因此您不必在应用程序之间来回走动。

7. Forms and Data Collection Integrations

通过使用自定义表格和调查了解更多有关您的潜在客户和联系人的信息调查猴子andtypeform。Any lead data you receive through your forms can be synced with contact data in your CRM to easily reference and analyze later on when preparing for sales meetings.

8. Calling Software Integrations

无论您是定期与同事举办电话会议，还是需要与潜在客户组织电话，呼吁集成简化了电话和视频电话的计划和执行销售代表。当您将呼叫软件与CRM集成时，您的呼叫详细信息和联系人的信息将在bob电竞官方下载您的CRM中记录，以备将来参考和可见性。我们最喜欢的呼叫软件集成包括：bob电竞官方下载

• Zoom— Meeting software that easily integrates into your calendar software of choice and CRM for one-click meetings.
• Uber Conference— System that allows you to schedule calls from directly within your CRM.
• 航空公司- 基于云的电话系统，允许销售和支持团队直接在CRM中管理其呼叫并致电工作流程。
• callrail- 呼叫跟踪软件，该软件自动将呼bob电竞官方下载叫和短信活动与CRM同步。

9.客户成功集成

如果您的客户服务组织使用客户成功软件工具，例如bob电竞官方下载Zendeskor服务中心，将其与您的CRM集成可以为将来的销售提供有用的信息。通过访问客户帮助票务数据，您可以同步服务活动，以联系您的CRM中的信息，以了解潜在客户和客户的服务需求。

10.提案和文件集成

通过整合文档和建议软件工具，例如bob电竞官方下载PandaDoc使用CRM，您可以在一个中央接口中发送建议和合同。获取签署合同并自动与您的CRM中的联系信息同步。您也可以将CRM数据直接吸入文档中。

11. Live Chat Integrations

Having a live chat integration connected to your CRM ensures prospects who engage with chat software on your website are captured as leads.

对讲，一个受欢迎的实时聊天工具，可以将网站访问者捕获到与CRM连接时的潜在客户。轻松捕获联系信息和对话历史记录，以便您在与这些潜在客户互动时做好准备。

12.电子商务集成

对于在电子商务公司工作的销售代表，将您的在线购物车平台与CRM集成对了解客户至关重要。如果您的公司使用bob全站app购物store to sell products, integrating the platform with your CRM can automatically sync products, contacts, and orders so you have access to pertinent shopper information.

如果您的公司使用bob全站app条纹to manage online payments, integrating it with your CRM allows you automatically add new contacts who receive quotes, and makes it even easier for customers to pay invoices and purchase orders directly without back-and-forth.

13. Web表单集成

为了节省手动输入时间，应自动同步网站和CRM上的潜在客户生成表格。将您的CRM与Web表单软件（例如bob电竞官方下载WordPress,解开， 或者mailchimp捕获可行的潜在客户并确保您的联系列表始终是最新的 - 无需手动上传。

14.事件集成

如果您的公司作为bob全站app您的销售策略的一部分促进面对面或虚拟活动，则将您的CRM与活动管理软件集成在一起是了解活动票务销售和出勤率如何影响您的销售渠道的有用方法。bob电竞官方下载

如果您使用Eventbritefor live event ticketing, integrating this system with your CRM provides insightful data about which contacts are attending your events, and how you can better connect with them in the future.

For sales reps who focus on selling at virtual events such as webinars, integrating your CRM with a system such asgotowebinar可以是节省时间的活动。通过将您的网络研讨会系统与CRM连接起来，您可以轻松地将注册事件提醒发送到您的联系人列表，创建有针对性的后续活动，并创建强大的漏斗报告以了解您的事件投资回报率。

15.视频集成

If your marketing team uses video as part of their strategy, integrating a video platform such asYouTube有了您的CRM，可以提供有关您的潜在客户的宝贵见解。在您的CRM中，您将能够访问有关观众最成功的视频和消息的数据，从而在与潜在客户互动时为您提供杠杆作用。

集成是强大的资源，可以帮助您节省手动处理系统和数据的bob体育苹果系统下载安装时间。凭借强大的CRM在您的流程和集成的中心，帮助系统运行顺利，您可以专注于做自己最擅长的事情 - 销售。

编者注：该帖子最初于2019年10月发表，并已更新以进行全面性。