HubSpot CRM中有什么?

查看客户关系管理(CRM)工具可能相当令人生畏。您必须弄清楚工具的位置、数据的结构，以及如何组织数据以报告业务指标和总体目标。不管系统是什么，这都可能让人不知所措。

理解客户关系管理的结构允许您优化其中的工具，并将其作为您所有团队的单一资源发挥其潜力。它还应该验证您购买CRM的决定。

HubSpot CRM被设计成一个简单易用的系统。在理解其布局后，企业可以收集、管理和可视化数据，以便更好地做出决策。此外，这里引用的术语可以帮助理解如何优化HubSpot实例和其他系统之间的关系，以尽可能最好的方式同步数据。

这有助于解决组织面临的核心问题，例如:

• 什么样的营销渠道最准确地描述了客户旅程(通过数量和质量来衡量)?HubSpot的尼克·霍兰德(Nic Holland)在这篇文章中写了更多相关内容．
• 成交交易的共同特征是什么?你们之间的摩擦点在哪里?
• 你的客户面临的最常见的问题是什么?他们给你的反馈是什么?

让我们先深入了解HubSpot的结构。

HubSpot的数据模式

那么，HubSpot CRM是如何建立的呢?从概念上讲，CRM工具是围绕对象构建的，对象由属性(也称为字段)组成。您可以在这里找到本节涉及的术语表术语列表。

• 对象是一组围绕特定主题组织的字段类型。HubSpot CRM为您提供了访问四个默认对象的权限，而不管您的层级是什么- - - - - -联系人，公司，交易和门票。
• 在HubSpot中使用自定义报表构建器时，engagement(也称为活动)、Feedback submission(仅在Service Hub Professional或Enterprise中可用)和Products(仅在Sales Hub Professional或Enterprise中可用)被分类为对象。但是，每一个都作为依赖关系与默认对象相关联。engagement可以与任何一个或多个默认对象相关联，Products与deals对象相关联，反馈提交与联系人对象相关联。
  
• 属性是存在于特定对象中的数据字段类型。HubSpot为您提供了每个默认对象下的默认属性列表，以及创建特定于业务细微差别的定制属性的能力。此时，您不能为约定、反馈提交或产品创建自定义属性。
• 记录是对象类型的实例- - - - - -具体的合同、公司、交易或票。bob全站app如上面的知识文章所述，“Tom Smith”可以表示为CRM中的一个单独的联系记录。他将在与他的特定记录相关的联系人对象中拥有独立的属性。

考虑上述术语之间关系的一种简单方法是将CRM与Excel电子表格进行比较。在Excel电子表格中，有不同的工作表(或底部的制表符)、列标题和行。不同的工作表表示对象级别的数据。每当你向HubSpot添加一个新的联系人、公司、交易或机票时，你实际bob全站app上就是在这个特定的表单上创建了一个新的信息记录。然后，有关该特定记录的详细信息存储在属性中，这些属性是电子表格的列。

当深入研究属性时，您可能会意识到属性可以存储各种类型的数据，包括数字、下拉菜单中的选项、真/假复选框，甚至HubSpot所有者的名字。根据您希望您的属性如何构造或如何在报告中显示，了解HubSpot的属性非常重要属性类型．这对于组织的自定义属性尤其重要，因为您能够可视化数据，这使您能够为业务做出更好的决策。

• 默认的接触特性
• 公司默认属性bob全站app
• 默认的交易性质
• 默认票属性
• 默认活动属性

自定义属性在创建时位于与其关联的对象之下。这意味着，当考虑自动设置属性值或从一个对象复制到另一个对象时，了解初始属性的位置是很重要的。

数据管理

一旦理解了HubSpot的结构，您就可以更好地理解如何收集、管理和可视化数据。收集和整合数据可以采取以下几种形式:

• 表单提交:您在hubspot托管的表单上提出的任何问题- - - - - -它是包含在默认属性中的信息，还是表示表单上提问的答案的自定义属性- - - - - -会保存在那个联系人的记录里。
• 集成:通过集成创建的联系人会通过本地系统(如果是自定义API的话)传递到HubSpot。他们的创作和互动将出现在联系记录的时间轴上。集成的复杂性和性质将决定有多少数据是可见的，并可以在HubSpot中操作，以便进一步细分、自动化和在报告中使用。
• 导入文件:导入数据意味着这是对属性值的静态更新/创建。因此，从遗留系统导出数据到新系统(无论是HubSpot还是任何其他系统)时，有些数据可能会丢失。

即使这些操作主要讨论的是影响联系人记录，您仍然可以对其他对象执行同样的操作。HubSpot有各种工具将来自不同对象的记录关联到一起，创建自动化将属性从一个对象复制到另一个对象,甚至将文件导入到多个对象同时进行。这充分利用了HubSpot为您的业务提供的所有对象，并以有意识的方式组织数据。

外卖

了解你的数据是如何分类的- - - - - -存储在某些对象下的属性- - - - - -可以帮助减少不好的做法，以更好地管理您的业务数据。以下是如何更好地管理数据的方法，突出显示可用的工具以及您将在何处使用它们。

更重要的是，从长远来看，了解HubSpot是如何分类的可以帮助您和您的组织。它允许你可视化你的数据，最终，刺激更好的决策。如果您将HubSpot实例与其他系统集成，请考虑数据将进入的对象以及它们将如何在HubSpot中形成。这将进一步提高数据对您的价值，还将使您更好地了解数据在技术堆栈的所有系统中是如何来回移动的。