如何使用文档库改进销售过程

销售内容是一个严肃的问题。

根据地震在美国，当在两种选择中做出决定时，90%的顾客更有可能从提供最相关信息的公司购买。bob全站app这份报告还发现，95%的销售代表希望获得能够帮助他们销售更多产品的内容和抵押品。

换句话说，买家希望在他们需要的时候获得正确的信息，而销售代表希望向他们提供这些信息。那么问题是什么呢?

对于许多组织来说，弄清楚如何分发销售内容是一项挑战。销售代表有很多事情要做，所以不得不搜寻信息或在杂乱的工具中搜索可能是与潜在客户联系的主要障碍。

事实上，销售代表的花费高达15%的时间管理任务，包括回复电子邮件和查找资源和文档。bob体育苹果系统下载安装这意味着在平均每周的工作时间里，销售代表每天花在管理上的时间超过一个小时，而他们本来可以积极销售的。

当销售代表与潜在客户联系并需要发送相关信息时，他们需要能够快速、轻松地分享他们的内容。这就是为什么有效的销售团队必须有一个中央文档库的原因。

通过精简的文档管理系统，您可以保持资产的组织性、可访问性，并为协作做好准备——为您和您的团队提供出售资产的时间。

什么是文档库?

文档库是一个中央的、安全的在线位置，您和您的团队成员可以在这里跨多个设备访问共享资产。

拥有一个定义好的文档管理系统可以让你更容易地与同事和潜在客户共享文件，让你更接近销售。通过将文档管理系统与CRM集成，您可以在一个地方起草、发送和存储所有资产，从而更容易在整个销售过程中保持组织。

如何在HubSpot上创建一个文档库

HubSpot用户可以轻松创建库文件以及易于与同事和联系人共享的文件，而无需离开他们的CRM。这将内容准确地放在销售代表需要的地方，即他们在整个销售过程中需要的地方。

让我们来看看如何使用HubSpot创建文档库销售文件管理和跟踪软件bob电竞官方下载．

上传文档到HubSpot

要上传文档到HubSpot CRM，请进入Sales > Documents并选择“upload new document”。

您可以上传多种文档格式，包括Word、PowerPoint和PDF文档。任何有助于销售过程的抵押品，或用于与客户和潜在客户接触的抵押品，都可以保存在销售文件管理工具中，便于共享。

在HubSpot管理文档

一旦您将文档上传到您的库中，您就可以创建一个命名和组织系统，以便您的资产很容易找到。一个简单的方法就是创建文件夹来减少杂乱。

要在您的文档库中创建一个文件夹，请转到Sales > Documents并点击“新建文件夹”按钮。然后，系统会提示您为新文件夹命名。键入您想要分配文件夹的名称，然后单击“创建文件夹”。

我建议创建以您最常使用的文档类别命名的文件夹。一些常见的文件类别包括:

产品营销材料
销售脚本
方案模板
发票
销售报价
协议模板
合同

当创建并命名文件夹时，您可以相应地对文档进行归档。

共享库中的文档

使用公司HubSpot的销售文件管理和跟踪软件bob电竞官方下载，您可以轻松地与您的联系人和同事共享文档。

创建一个可共享链接

在HubSpot中共享文档最简单的方法之一是创建一个可共享的链接。向文档发送链接是一种快速、简单的共享信息的方式，而不会让收件人的收件箱塞满大文件附件。

要分享HubSpot文档的链接，请在CRM中的Sales > Documents中，通过勾选文档名称旁边的复选框选择要发送的文档。将鼠标悬停在行项目上并选择Actions >创建可共享链接。

接下来，输入收件人的电子邮件地址。为了增加安全性，您可以自定义共享选项。点击“创建可共享链接”按钮。在那里，你可以复制提供的链接，直接与你的联系人分享，或者你可以点击“来自CRM的邮件”按钮，发送一封带有文档链接的电子邮件。

在电子邮件模板中包含文档

如果您经常在HubSpot CRM中使用电子邮件模板，您还可以在模板中包含常用的文档，以节省时间。

要将文档添加到电子邮件模板，请进入HubSpot CRM中的Conversations > Templates，然后选择“新模板”创建一个新模板，或单击您想修改的现有模板的名称。

在模板编辑器中，点击底部菜单上的“插入”，然后选择“文档”。使用Document字段下的下拉菜单，选择要添加到模板中的文档，并键入要为文档链接显示的文本。

您可以选择“需要电子邮件查看文档”来跟踪谁查看了文档。您还可以选择包含链接预览。

将文档管理软件与HubSpot集成bob电竞官方下载

您还可以将HubSpot CRM与您选择的另一个文档软件管理系统集成在一起，方便快捷地共享资产。bob电竞官方下载

HubSpot生态系统有各种各样的软件合作伙伴，它们提供与客户关系管理的直接集bob电竞官方下载成。bob综合博彩下载您可以连接GetAccept、SnapSign、Proposify、PandaDoc等工具，从HubSpot内部创建和共享文档。看看这篇文章学习如何将PandaDoc与HubSpot集成，在不离开客户关系管理的情况下构建和共享各种文档。

简化文档管理过程可以提高效率和组织能力。头销售自动化的终极指南学习更多简化销售流程的方法。